Скромный и сдержанный Женя годами скрывал свои истинные чувства к Алисе, предпочитая оставаться в тени. Его жизнь перевернулась в один миг, когда коварная начальница, воспользовавшись магией, превратила его в очаровательного джек-рассел-терьера. Оставшись без крова, пёс неожиданно для себя попадает в дом той самой Алисы. Девушка, не подозревая, кого приютила, с искренней теплотой и заботой относится к новому питомцу. Их дни наполняются тёплыми ритуалами: совместными завтраками, неспешными прогулками в парке и умиротворяющими вечерами у телевизора. В собачьем облике Женя наконец обретает долгожданную близость и радость. Однако идиллия рушится, когда он узнаёт о древнем проклятии, связанном с полнолунием, которое грозит жизни Алисы. Осознав, что в форме пса он бессилен её защитить, Женя отправляется в опасное путешествие. Ему предстоит найти способ снять чары и вернуть человеческий облик, чтобы спасти ту, ради которой он готов на всё, даже оставаясь в теле верного четвероногого друга.